Outbrain Inc. ("Outbrain"), anunció el jueves, 22 de julio, el precio de su oferta pública inicial de 8.000.000 acciones ordinarias a un precio al público de 20,00 dólares estadounidenses por acción. Se espera que los ingresos brutos de la oferta para Outbrain, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos de la misma, sean de aproximadamente 160 millones de dólares estadounidenses.
Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Market el 23 de julio de 2021 bajo el símbolo "OB". Está previsto que la oferta se cierre el 27 de julio de 2021, sujeta a las condiciones habituales de cierre. Además, se ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir 1.200.000 acciones ordinarias adicionales de Outbrain al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
Citigroup, Jefferies, Barclays y Evercore ISI actúan como bookrunners conjuntos de la oferta. JMP Securities, Needham & Company y LUMA Securities actúan como cogestores.
La declaración de registro relativa a la oferta fue declarada efectiva por la Securities and Exchange Commission el 22 de julio de 2021. La oferta se puede realizar únicamente por medio de un prospecto. Las copias del prospecto final podrán obtenerse, una vez estén disponibles, en:
- Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, por teléfono en el +1 (800) 831-9146 o por email a [email protected];
- Jefferies, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, Nueva York, NY 10022, por teléfono en el +1 (877) 821-7388 o por email a [email protected];
- Barclays, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, por teléfono en el +1 (888) 603-5847 o por email a [email protected];
- Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, Nueva York, NY 10055, por teléfono en el +1 (888) 474-0200 o por email a [email protected].
Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni tampoco se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
